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油脂油料：蛋白粕继续寻底 油脂震荡运行
1、 本周美豆期价继续寻底，国内蛋白粕跌至四年低点；BMD棕榈油和加菜籽震荡走弱，油脂弱势相对抗跌。
2、 周初市场交易欧美衰退预期，大宗商品遭遇抛售，但随着美国申请失业金人数不及预期，衰退担忧减弱，商品风险偏好改善。美豆优良率上调至68%，丰产预期强。多家机构陆续发布单产预估，目前预估范围在51.5-53.9蒲/英亩间。美豆单产52.5蒲/英亩的话，库存预计4.65亿蒲，将高于7月预估的4.35亿蒲。巴西大豆产量上调阿根廷下调，最终南美产量上调50-100万吨，全球大豆库存为1.283亿吨，高于7月的1.278亿吨。这意味着全球大豆及美豆库存压力在加剧而非消化。天气窗口在收窄，预计8月上半月美豆天气向好发展，8月下半月存在偏干预期，天气出现大问题概率低。需求方面，上周美豆出口销售继续增加，但目前的销售速度无论是绝对值还是周度增加均不及去年。背后原因就是缺乏中国的持续大量采购。对于国内油厂来说，盘面榨利下降，豆粕现货基差疲软等均抑制采购意愿。显然，美豆价格下挫并未换来供需格局改善，市场将继续消化美压力。国内蛋白粕寻底之路慢慢。
3、 油脂方面，下周一MPOB报告将发布，预计马棕油产量和出口均增加，最终库存小幅下降至180万吨，四个月首降。8-10月棕榈油产地处于高产期，今年马棕油产量增长非常亮眼，产地产量压力较大。但是出口能否同比增长令人怀疑，关注8月产地出口数据是行情交易焦点。由于新作生产不利，葵花籽油产量和菜籽油产量存在下调预期，支撑远期价格。当下，菜籽油产地和国内库存均高，现货压力大。油脂市场维持宽松格局，基差收敛，单边偏弱震荡，关注豆油11-1月正套机会。
鸡蛋：近月合约回调，月间价差缩窄
1、鸡蛋需求旺季逐渐临近，鸡蛋现货价格延续走强，鸡蛋2409合约在经历前一周的反弹后，本周初震荡调整，临近周末，回落。从目前市场表现来看，玉米、豆粕价格仍对鸡蛋形成抑制，旺季需求利多被削弱，鸡蛋2409合约反弹后受阻，回落。另一方面，远月2501合约在未来供给逐渐增加的预期作用下，延续下行趋势，临近周末低位反弹。月间价差缩窄。
2、立秋后，鸡蛋质量问题减轻，且前期价格跌至低位，下游对后市多有看涨预期，入市采购低价货源积极性提升。另外近期蔬菜价格处于高位，利多鸡蛋终端消费，市场走货好转，蛋价走高。卓创数据显示，截至8月9日，卓创统计鸡蛋均价4.76元/斤，较上周涨0.52元/斤。
3、短期终端需求好转，库存压力较前期有所缓解。卓创样本点统计养殖环节、流通环节库存天数环比下降，终端需求对短期蛋价形成支撑。目前正在逐渐进入鸡蛋需求旺季，开学前备货，以及中秋、国庆食品加工企业需求增加，预计鸡蛋现货价格将受到需求提振，偏强震荡。但在周边商品拖累下，期货弱势运行。近月合约震荡后回调，月间价差缩窄。
玉米：经济衰退担忧笼罩市场，玉米先跌后涨
外盘：周初，美元回升，全球市场周一因担心美国可能出现经济衰退而遭遇到大量的抛售。
在宏观市场悲观情绪占据主导的情况下，商品市场中原油下探新低、黄金区间下移，与之相比谷物报价跌幅有限。本周，美麦收高，市场权衡欧洲和中国的恶劣天气对产量的影响，美国经济走弱之后市场参与者纷纷回补头寸。天气方面，农场主在本周高温天气收割提速之后，担心风暴可能再次中断法国小麦收成，给市场价格带来支撑。美玉米先涨后跌，区间下移。天气方面美国玉米优良率67%，上年是57%。巴西第二轮玉米收割率87.3%，远超上年的64.8%和五年均值的69.8%，巴西中部的地区干热天气使得第二轮玉米收割进度创记录。
国内：本周全国玉米市场偏弱运行，周度均价2370元/吨，较上周下跌19元/吨。东北玉米继续偏弱，部分贸易商存粮成本较高，担忧粮质问题，为减少亏损加快出货。深加工利润亏损加剧，部分企业停收，影响市场心态。华北深加工企业库存水平较去年整体偏高，企业调整采购节奏，需求下降。销区偏弱。受北方部分企业停收及期货大面积下跌影响，南方港口报价纷纷下调，有议价空间。川内到货以新疆粮为主，贵州及云南市场目前湖北玉米受欢迎度更高，报价较多，价格较新疆粮与东北粮有明显优势。
期货：近期，因原油下跌，美豆、玉米大幅下行。受周边商品下跌拖累，DCE玉米、淀粉跟随下行。在玉米期、现市场双双走弱的情况下，DCE玉米9月合约日跌幅超过1%，9月合约跌破60日均线支撑，期价跌至2250-2300元/吨的价格低位，期货市场利空情绪蔓延。技术上，玉米9月合约2250元的整数关口对价格形成利好支撑，豆粕、油脂企稳反弹形成了农产品板块价格提升的预期。套利方面，此前玉米近月合约领跌，远月合约跟跌，9-1价差明显收缩，随着近期反弹行情开启，9-1价差也呈现扩大的表现。跨品种价差方面，调整行情中米粉价差先扩后缩，11月合约的米粉价差短期关注扩大的机会。
生猪：现货猪价持续上涨，生猪期价近强远弱
1、本周国内生猪价格先涨后降。数据显示，8月8日，全国生猪均价20.64元/公斤，较上周涨0.7元/公斤，基准交割地河南均价20.1元/公斤，较上涨0.35元/公斤。上半周，养殖端出栏积极性不高，养殖端多存压栏动作，市场猪源流通有限，下游收购阻力较大，被迫抬价收购，带动价格上涨。然而，目前终端需求较弱，白条走货慢，高价接受能力有限，养殖端降价走量，生猪价格止涨回落。
2、卓创统计数据显示，8月2日，后备母猪销售价格1701元/头，较前一周小幅上涨1元/头。8月8日，仔猪均价529元/头，较上周涨6元/头。周初，猪价持续上涨，亦带动仔猪价格上调。市场乐观情绪带动部分养殖单位及散户补栏情绪，仔猪市场交易量略微增加，且部分种猪公司顺势挺价，带动周内仔猪价格继续小涨。
3、7月，卓创样本点统计样本企业能繁母猪淘汰152020头，环比增加15%。由于尚未公布7月后备母猪销量数据，仅从淘汰数据来看，7月产能有减少可能。
4、本周全国生猪交易均重基本持平。分省份的交易均重数据中，东北、华南和西南产区交易均重小涨，中部地区小幅回落。随着肥标价差扩大，大猪价格走强，南方作为大猪需求的集中区域，产区内养殖集团公司存在压栏增重动作，推动交易均重小涨。8月8日，卓创样本点统计生猪出栏体重124.36公斤/头，较上周持平。
5、卓创样本点统计，截至8月8日，样本点屠宰企业开机率26.29%，较上周减少0.27个百分点。本周，生猪价格延续上涨，而终端白条走货不理想，屠宰收购意愿不强，屠宰开机率环比小幅下降。
6、目前，生猪加权持仓17万手，在本轮的猪价反弹过程中，生猪加权合约持仓基本维持在17万手附近水平，说明在近期猪价恢复上涨的行情中，多空参与均更为谨慎。进入到8月份以后，生猪近月2409合约持仓下降，资金向远月2411合约转移，11月合约猪价补涨，11月强、1月弱的近强远弱格局仍在持续。
7、整体来看，供给下降、下半年终端需求好转对未来猪价形成利多支持，行业普遍对下半年猪价持乐观预期，主力合约延续小幅反弹。本周，生猪主力2411合约补涨，现货上涨对猪价形成利好提振，期价上行反映出市场中乐观预期持续。套利方面，近强远弱，生猪11-1价差扩大，在短期市场现货猪价上行预期持续的情况下，预计11-1价差还将继续扩大。
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责任编辑：李铁民 私募股票网
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